主角夏侯世家的公子夏侯瑾轩温文尔雅，深得到下人的赞赏。他对武林之事丝毫不感兴趣，却学的一身奇门异术，却也被诟病无法继承夏侯家族的武林地位。在明州城，江湖卖艺的瑕和谢沧行之间的冲突砸掉了皇甫送给瑾轩价值连城的宝玉，并且之后亲自上门赔罪。有自己打算的瑾轩，向夏侯掌门申请了步行前往折剑山庄参加武林大会之事，当晚姜承与瑾轩叙旧之时却遭遇了妖物的袭击。
离开夏侯世家后，在前往折剑山庄的凝翠甸受到了花妖的偷袭。并且在碧溪村结识了神秘女子暮菖兰，五人结伴穿过千峰岭的过程中遭到了厉岩为首的魔族山贼的袭击，最后厉言接受了姜承的挑战，胜负未分，但是厉岩却发现了姜承身怀魔气，招贤不成，以惜才之心于放走了姜承一行人。五人得以安全到达折剑山庄。
瑾轩一行人到达折剑山庄，遇见皇甫卓，姜承与皇甫卓，瑾轩二人有着很不错的关系，念旧了一番后，与黄埔卓告别，瑾轩三人来到竹林，见到了欧阳倩和欧阳世家大弟子萧长风，欧阳倩与姜承情投意合，但这也正是姜承不受同门待见的主要原因。
瑾轩在山庄内看见了摆擂台赚外快的瑕，赚到了钱的瑕很开心，邀请瑾轩一起去找菖兰喝酒，路上却把钱给遗失了。找到折剑山庄门口，得知附近村民被雪石路的妖怪抓走了，皇甫卓与姜承为了伸张正义前往营救，瑾轩三人自然是义不容辞。在山腰瑾轩被雪女迷惑，失去了知觉，瑕等人折回去寻找瑾轩的时候遇到了吸取人魂魄加快修行的妖怪雪女，一番苦战后打败了雪女。瑾轩却不忍心下手，在菖兰犹豫是否要使用自己的力量的时候，谢沧行暗中救下了他们。
回到折剑山庄，巧遇蜀山弟子凌音和铁笔。正准备休息的时候瑾轩在山庄门口遇见了神秘老人齐大石，委托其带书信给蜀山地址，在武斗场旁边将书信交给他们后，瑾轩折回房间睡觉。铁笔不知出于何种目的称是自己救下了皇甫一行人。当晚，暮菖兰偷听到了同门师兄弟打算对姜承不利的情报。
在司云崖上众人看到了云来石，好奇的瑕触摸了器皿，结果云来石将他们带往了天空，不料空中遭遇龙神的袭击，好在大家有惊无险地降落在了楼兰附近沙漠。在绿洲，遇见了龙溟和凌波。出于各自的目的，结伴前往楼兰，却发现楼兰陷入了诅咒，所有人都只能进到楼兰而无法离开。得知一切是楼兰王的鬼魂搞的鬼后，瑾轩等人决定去收拾掉这个不识好歹的鬼魂。临死前楼兰王的灵魂依附在了瑾轩身上，楼兰王所做的一切，令龙溟非常愤怒，最终将他的灵魂彻底毁灭。
另一方面，萧长风被枯木杀掉，并且在皇甫一鸣的安排下顺利嫁祸给远在楼兰的姜承。龙溟与魔族长老的对话都被凌波悄悄看在眼中，另外一边与不知道何人联络的菖兰，愈发沉默的姜承，所有人都在不知不觉变得神秘。而最明显的，瑾轩和瑕之间的感情。
打败楼兰王，解除了楼兰的诅咒。姜承认出了龙溟的力量，与其私下交谈后若有所思。
与龙溟，凌波二人告别，打算跟随商队返回中原，路遇沙虫，却在沙虫的不经意帮助下找到了云来石。迫于无奈的众人与兴奋不已的瑾轩乘坐云来石飞往皇甫家族所在的开封。再遇龙神，一番苦战后，众人终于明白了楼兰下雨的真相。
来到开封皇甫家，皇甫当家皇甫一鸣安排了陷阱准备捕捉姜承，利用姜承达到自己的目的。姜承在暮菖兰的鼓动下决定逃亡，皇甫卓因为帮助姜承逃亡而被罚跪，却仍然心系姜承，让瑾轩去调查姜承被陷害的真相。
回到明州的瑾轩被父亲责骂了一番，最后二叔告诉其夏侯家族不能插手调查的原因。三人猜想姜承投靠了厉岩一群山贼，决定去将姜承找回来。在山贼营寨前遇到了来找厉岩的结萝，几句不和就大打出手。最终姜承出来相见，告知瑾轩自己已经做出了选择，返回山寨。结萝同样被关在了山寨之外，心情不好的她丢下了一些奇怪的毒药，三人晕倒，瑾轩醒来时发现已经在山下，然而，瑕却没有醒过来。
找到医生，医生让瑾轩等人去为她准备后事。愤怒之下瑾轩决定亲自去山寨找结萝算账，菖兰阻止了瑾轩，告诉瑾轩好好陪着瑕，这种事，交给“专家”就对了。
暮菖兰独自来到山贼领带结萝回碧溪村为瑕解毒，却发现了瑕的奇怪的病症。求医心切的瑾轩请结萝带路一起回苗疆寻找她的师傅为瑕治病，另有打算的结萝答应了瑾轩等人的要求。
在黑苗族居住的树外遇见了龙溟，龙溟听到了结萝关于神降密境的消息后告别众人独自离开。结萝的师傅看到瑕的症状，觉得很奇特，并非人力所能治疗，让他们前往蜀山去找有“医圣”之名的草谷道长询问是否有治疗方法。
正好因为姜承的事也需要前往蜀山，但考虑到姜承的身份将其与厉岩，结萝留在了青木居。在蜀山在凌波的引见下见到了草谷，草谷看出是魔气困扰，让凌波带瑾轩等人去仙竹林取仙药材。
在仙竹林遇到了许久不见的谢沧行
