第82集 成都府内，孔明命人在江边设八卦阵以阻吴军。
诸葛亮又命赵云率军接应刘备至白帝城。是夜，陆逊实施了他筹划已久的火攻计划。吴军火烧蜀军连营七百里，刘备的军寨陷于一片火海之中。刘备在众人的挟持下终于突围。吴军大胜，孙权忌惮北方的曹魏，意图恢复孙刘联盟。刘备退守白帝城，心力憔悴，大病不起。孔明携阿斗至白帝城面见刘备，反思其失败缘由。孙权派诸葛瑾前往白帝城退还缴获蜀军的粮草军械，并与刘备商讨和议事宜，刘备愤而吐血。翌日，刘备最终同意了重结孙刘联盟，并对太子阿斗、旧臣李严等人一一叮嘱身后事。第83集 江边，孔明请诸葛瑾转话至陆逊，劝其保国安民以抗曹魏，切不可与蜀国为敌。刘备临终召见孔明，将川蜀大业托付于他，并恳请孔明为阿斗亚父。不久，刘备驾崩于白帝城，太子刘禅即位。刘备死讯传来，孙权大喜，认为蜀国只会北抗曹魏，不会再与东吴为敌。许昌城中，司马懿亲自为曹丕设计了五步走的伐蜀战略，曹丕大喜。司马懿再次请缨领兵做大都督，被曹丕婉言劝阻。曹魏四路大军来犯，刘禅焦急万分，亲自到相府拜访孔明请求退兵之策。诸葛亮轻描淡写间就将危急从容化解，但他仍担心东吴孙权的意图。最终，马谡主动请命赴使东吴，欲晓以利害，以求蜀吴联盟不破。第84集 东吴大殿内，马谡不卑不亢，与孙权据理力争，最终不辱使命。不久，蜀军最终将来犯之敌一一击退，危急化解。许昌大殿内，曹丕不顾司马懿劝阻，决定兴水陆大军三十五万讨伐东吴。战事发展果然如司马懿所料，蜀吴联合将曹魏击退，曹丕大败，险些丧命。曹丕汲取教训，终将兵权交与司马懿，并命其好生辅佐其子曹睿。不久，曹丕旧疾复发，不治而亡。曹睿即位，曹真、曹休等人建议除去大患司马懿。曹睿决定将司马懿派守边城，不得回京。司马懿不悲反喜，认为驻守雍凉可建功立业、进而拥兵自重。成都府，诸葛亮拟《出师表》，决定出师北伐。
